关键词: 地平线机器人 配售及认购协议 筹资净额 配售价 所得款项用途
9月26日,地平线机器人(Horizon Robotics)宣布与现有股东及经办人于2025年9月25日交易时段后订立配售及认购协议,成功完成股份配售及认购事项,预计筹集资金净额约63.394亿港元。
根据协议,现有股东同意出售639,028,800股现有股份,占公司于公告日期现有已发行股本约4.6%,配售价为每股9.99港元。该配售价较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股10.6港元折让约5.75%。同时,现有股东有条件同意认购,公司亦有条件同意根据一般授权配发及发行认购股份予现有股东,数目与经办人实际配售的配售股份数目相同,认购价同样为每股9.99港元。
公司计划将认购事项的估计所得款项净额用于优化资本结构,并支持公司的健康及可持续发展。具体用途包括:扩大海外市场业务,鉴于2025年6月配售事项中拟将所得款项净额主要用于加速国内市场的业务扩张;投资研发以进一步提升技术能力,并支持中高阶辅助驾驶解决方案的规模化应用;投资新兴领域,如与Robotaxi相关的计划;以及对上游及下游业务合作伙伴进行战略性投资。
紧随配售事项完成后,现有股东的持股比例将有所变动。例如,5Y Capital持股比例将从3.49%降至3.34%,Morningside China TMT Fund IV, L.P.持股比例从2.38%降至2.27%等。而配售及认购事项完成后,公司已发行股本将从约138.81亿股增加至约145.2亿股,新股东承配人将持有约4.4%的股份。
来源:爱集微